沈南鹏:疫情后时代,企业加快数字化转型是必做功课
2020-05-07 13:52 沈南鹏 疫情 投资

来源丨福布斯中国

近日公布的2020年福布斯全球最佳创投人榜单的冠军是一位大家熟悉的上榜者——红杉资本全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏,他这是连续第3年蝉联榜首。沈南鹏今年之所以再度夺冠,部分要归功于对字节跳动和拼多多进行了成功投资。字节跳动是短视频平台TikTok的中国所有者。拼多多则是中国电商网站,在纳斯达克上市,近日市值达到600亿美元,比一年前翻了一番还多。

神那篇

过去一个月,沈南鹏目睹了新冠肺炎疫情对中国经济带来的影响。长期聚焦中国投资的他,对于疫情对商业有何影响,应该如何对中国进行投资,有卓越的见解。

近日,沈南鹏接受了电话采访。在采访中,沈南鹏估计中国的医疗健康行业在度过全球危机后将比以往更加强大。他表示,中国有大步向前并发展成为全球医疗服务领先国家的重要机会。沈南鹏还相信,防疫封闭和居家办公的经历将会加速数字化转型,有助于电子商务、社交媒体、在线教育和云计算领域涌现新一批胜利者。

沈南鹏今年52岁,在携程、字节跳动、美团点评等数家公司的董事会任职。其中,携程有中国最大的在线旅游APP,而沈南鹏正是携程的联合创始人。美团点评是中国最大的食品外卖平台。经编辑的采访中译文节选如下。

问:你如何看待新冠疫情之前的中国投资环境,和现在比有哪些变化?

沈南鹏:疫情短期内会对一些行业产生负面影响,比如旅游、酒店和线下零售等。但投资关注的是有长期价值的主题,因此,我们大多数投资主题并没有改变,而且有些投资主题在某种程度上甚至变得更受关注。

我们一直都很关注两个投资方向。一是数字化转型,第二个是医疗健康。众所周知,医疗健康行业将在整个国民经济中变得越来越重要。而疫情之后,政府和企业都将向卫生保健系统投入更多资源。对中国来说,这是大步向前并发展成为全球医疗服务领先国家的重要机会。

我们已经看到,中国的一流医院正在升级医疗IT系统。在几乎所有主要疾病的诊疗方面,包括肿瘤、冠心病、糖尿病等,人工智能的应用都在加速。在线医疗服务领域也有很好的表现,政府已经出台了相关的利好政策,包括近期给多家在线医院颁发了牌照。针对常见病和慢性病的在线问诊和处方药业务正在大幅增长。中国的互联网普及率本身就很高,因此在互联网医疗领域也很有机会成为领头羊。

问:在这一领域(互联网医疗)你们投资了哪些公司? 

沈南鹏:我们的成员企业中,微医是第一批获得在线医院牌照的企业,医联在这方面也发展得非常出色。在医疗人工智能方面,活跃着第四范式、推想科技等一批企业的身影。

问:你如何看待疫情对于企业数字化转型的影响?

沈南鹏:在应对新冠疫情方面,消费领域有些企业做得很不错。究其原因,主要是因为他们建立了强大的在线销售渠道,可帮助公司更好地渡过难关,而且在数字化运营、社交媒体宣传上也做得很好。这对那些在数字化进程中慢了一步的企业敲响了警钟,企业与行业的数字化转型步伐加快已是必做的功课。

与此同时,消费者正在形成新的消费行为。他们过去常去便利店和超市买生鲜产品,现在转向网上购买。例如,在上海,叮咚买菜是一款很受欢迎的购买生鲜产品的应用程序。这是一个自然而然的行为变化,这些创新业务不需要像以前那样花费大量的营销费用来教育市场和客户。 

问:今年以来,你如何看待线上教育正获得越来越广泛地关注?

沈南鹏:这也是一个特别好的例子。VIPKID、作业帮还有其他一些类似线上教育企业,他们今年增长势头都非常强劲,而且实际上很多都是自然增长。越来越多的用户意识到,线上的方式不仅适用于课外辅导,也可以用在重要课程的教学上。

比如说我们投资的火花思维,他们提供素质教育,专注于培养用户的基础学习技能和逻辑思维,而不是围绕着怎么帮助用户通过考试、取得高分。火花思维还是一家年轻的公司,但是它的快速发展说明这类产品和服务很好地满足了市场需求。

另外一个受益的领域是社交媒体。现在几乎所有人都待在家里,花更多时间玩起了抖音、快手这种短视频软件,美国人也把更多时间用在刷TikTok上。长视频也越来越受欢迎,比如爱奇艺、腾讯视频等等,用户正花费越来越多的时间在他们的内容上。

很重要的是,社交媒体的收入已不局限在单一的广告收入上,他们开发出了直播电商的新模式。这种新业态最先在中国出现,在美国还不多见。阿里巴巴、京东和拼多多都积极参与其中。还有快手、抖音这种媒体平台,现在也转变为吸引更多商家入驻卖货的电商平台。直播电商兴起于2018年末,经过2019年的强劲增长,在过去的几个月里发展成了一种主流业态。

问:在你看来,云服务领域情况如何?

沈南鹏:企业端对于云服务的应用需求在明显增加。试想一下,今天如果你是一家向用户销售产品的消费服务公司,你的产品来源于从第三方采购或来源于自己生产。你可能会通过社交媒体来进行市场营销,希望建立网络销售渠道。同时,在供应链上游,你也可以通过数字化平台来获取原材料或产品元器件。而在企业内部,你也会应用协作软件来管理销售团队,并实现不同团队间的协作。

企业对于云服务的需求是巨大的,尽管它不会像在线教育或社交媒体那样,在短时间内实现爆发式增长,但“云化”已经成为当下的一个重要主题,中国正处于快速发展的早期阶段。

问:红杉中国在这一领域是如何投资布局的?

沈南鹏:首先需要关注每一个垂直领域,因为产品的优势往往就取决于不同领域的专业知识。同时,你还要关注不同产品的类别——看它是服务于人力资源、安全、销售还是协作。

第四范式为中国几乎所有的大型商业银行提供了人工智能解决方案,同时一些商业银行,如中国工商银行、中国建设银行等,也成为了它的股东。它所服务的是垂直的金融领域。

去年,我们投资了云扩科技,这是中国RPA领域的一家领先企业,这样的自动化公司可以节约企业成本,这很有意义。我们还投资了容联,它主要服务于CRM领域,如客服中心等。聚水潭也是一个很好的例子,它最初为天猫、淘宝商家提供服务,现在也在帮助其他平台的商家搭建销售系统。

SaaS服务在过去几年一直是中国最活跃的创业领域,我想这种情况还会持续。

问:你如何看待拼多多近日对国美的投资?

沈南鹏:20年前,苏宁、国美和五星是中国电子消费品零售的领军企业。如今,苏宁和国美仍然实力雄厚,但电商平台正迎头赶上——无论是天猫、京东还是拼多多都是如此。未来,或许还会出现更多企业的名字。正如我所说,直播电商也在迅速发展。现在已经没有所谓的纯线上业务或纯线下业务的企业。

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